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    黃金交易提醒:6年蟄伏終揚眉吐氣,多國央行決議來襲,黃金或劍指1420,黃金交易提醒:6年蟄伏終揚眉吐氣,多國央行決議來襲,黃金或劍指1420,?? CBすLS?

    ——周四現貨黃金一度急拉近30美元至1394.11美元,刷新近六年高位,因美聯儲降息50個基點概率上升。同時隨著近期全球央行陷入了寬松周期進一步對黃金構成支撐。由于黃金日內過快的漲勢,目前部分多單已經在高位獲利了結,這使得黃金短線有所回落。但是分析人士指出,黃金近期復蘇的態勢已經進一步增強,如果日內多國央行進一步釋放鴿派的信號恐推動黃金站上1400關口。 周四(6月20日)現貨黃金一度急拉近30美元至1394.11美元,刷新近六年高位,因美聯儲超預期鴿派和美聯儲降息50個基點概率上升。同時隨著近期全球央行陷入了寬松周期進一步對黃金構成支撐。由于黃金日內過快的漲勢,目前部分多單已經在高位獲利了結,這使得黃金短線有所回落。但是分析人士指出,黃金近期復蘇的態勢已經進一步增強,如果日內多國央行進一步釋放鴿派的信號恐推動黃金站上1400關口。


    美聯儲7月降息或板上釘釘,市場關注美聯儲是否會降息50個基點
    北京時間周四凌晨美聯儲維持利率不變,和市場預期的一樣,美聯儲強調了經濟中不確定性因素增加,同時美聯儲官員布拉德在本次決議上支持降息。

    同時美聯儲放棄了之前的聲明中對未來的政策調整保持“耐心”的措辭,并表示基于市場的通脹補償指標已經下降,并表示2019年PCE通脹預期中值為1.5%,此前預期為1.8%。

    此外美聯儲點陣圖顯示,17名官員中的9人預計2020年底之前將降息,而3月份美聯儲點陣圖預計2020年將加息一次。


    而隨后的新聞發布會鮑威爾表示相信必要情況下降息有助于經濟增長,同時承認這是點陣圖首次預示降息。在縮表問題上鮑威爾表示縮表按計劃接近結束,若確實放松政策,可能會調整縮表政策。

    美聯儲決議后,市場對于美聯儲7月降息的預期已經升至100%,這意味著7月美聯儲降息幾乎上板上釘釘。受此影響,美元刷新近一周低點至97關口附近,同時黃金刷新了14個月新高至1262.71美元,并于隔夜進一步暴漲逾30美元,刷新近6年高點至1394.11美元。


    目前市場關注的是美聯儲是否會一次性降息50個基點。巴克萊銀行的經濟學家MichaelGapen和JonathanMillar將降息預期提前至7月和9月,但他們的預期更加悲觀,認為美聯儲第一步將直接降息50個基點,第二次則降息25個基點;“美聯儲有可能降息50個基點的理由是,這樣做可以讓市場感到意外。在政策工具有限的情況下,美聯儲想要搞點大動作來使得這些工具發揮作用。”

    道明證券則預計,即使美聯儲不會一次性降息50點,但是在2020年6月前美聯儲會降息6次。

    日內關注英銀決議和日銀決議,關注全球央行寬松預期是否加強
    近期全球央行陷入了寬松周期是推動金價走高的一個關鍵因素,因央行降息降低了持有無收益資產黃金的成本,因此提升了黃金的吸引力。

    除了周四美聯儲表達了降息的觀點外,此前歐洲央行行長德拉基也暗示將重啟貨幣刺激計劃,這使得市場預期2019年底歐洲央行或降息10個基點。因此市場正在尋找各國央行降息的線索。

    日內關注日本央行利率決議和英國央行利率決議。目前市場普遍預期兩國央行將按兵不動,但是和美聯儲一樣,市場將關注兩國央行是否會進一步釋放鴿派的信號,這將對黃金走向產生的直接影響。

    日本央行方面,外界普遍預計日本央行將維持短期利率目標在負0.1%不變,并承諾引導10年期公債收益率維持在零附近。消息人士稱,日本央行政策委員會可能會維持日本經濟延續溫和擴張趨勢的看法不變,但將圍繞其今年稍晚海外經濟增長將反彈的預估是否還有效展開討論。

    在政策會議后的新聞發布會上,日本央行行長黑田東彥可能會強化他的觀點,即如果經濟失去觸及2%通脹目標的動能,央行準備好采取額外的刺激措施。

    分析人士認為由于負利率政策損及金融機構的利潤,而且長債收益率已經處于略低于零的水準,因此日本央行對抗下一次衰退的工具已然所剩無幾。所以這迫使該央行做出改變以應對經濟可能存在的進一步下行的風險,這將對黃金產生直接的影響。

    英國央行方面,目前市場目前預計英國央行今年降息可能性為31%,加息可能性僅2%。

    瑞士聯合銀行認為英國央行可能會認為近期市場反應過激,并將警告稱在英國順利脫歐的情況下,利率可能會更快上升。

    但荷蘭合作銀行分析師預計,盡管一些有影響力的貨幣政策委員會成員最近發表了一些相對強硬的講話,但是英國脫歐和貿易不確定性帶來的下行風險超過了國內價格壓力略微上升帶來的上行風險,預計英國央行今明兩年不會加息。

    同時花旗銀行也表示不再預期英央行會于8月加息,甚至認為該行可能今年年內都不會加息。

    匯通網認為,此前英國央行被視為年內最有可能加息的央行,尤其是英國央行委員桑德斯近期發言更偏向于鷹派。但是如果包括桑德斯在內的鷹派官員給加息的預期降溫,料會強化市場對于英國央行降息的預期。

    同時日內印尼、巴西和菲律賓央行也將公布利率決議,如果這些新興市場國家央行也釋放鴿派的信號,將進一步強化市場對于全球央行降息的預期。

    黃金表現或開始反超股市,股市波動性將推動黃金進一步走高
    盡管市場認為美聯儲降息有助于美國股市走高,但是分析人士指出,近期黃金價格相對于風險資產已經出現了明顯的復蘇,股市的額外波動為黃金站上1400鋪平了道路。

    BI高級商品策略師MikeMcGlone表示,波動性意味著回歸,從歷史數據看,這最終將會推動黃金創出新高。

    McGlone表示,黃金正處于較低的點位,這意味著黃金下方的支撐正在進一步增強,并推動其進一步走高。

    “金價正在均價1260美元上方奠定今年的價格基礎,這意味著在股市波動性不斷加大的背景下,金價將重新回到每盎司1400美元的阻力位上方。1260美元是自美聯儲首次升息以來黃金的價格的均值以及恐慌指數回歸均值19的一個重要價位水平,因此這對黃金構成支撐。”

    McGlone認為,股市的波動性不可避免,黃金將受益最多。他進一步表示,黃金表現低于標普500接近了尾聲。自2016年底黃金和標普500指數的比值一直處于下降的過程中,但是該比例目前已經出現了觸底反彈的跡象,同時伴隨著聯邦基金利率期貨已經轉向了美聯儲政策寬松的預期,這將進一步推動黃金走高。


    同時McGlone還指出,貿易加權的美元廣義上已經高于2018年創出的16年高位水平,這意味著美元轉勢的信號越來越明顯,這將進一步利多黃金。

    技術分析
    隨著黃金6年來最突破了1360-1370關鍵阻力位,為其進一步上漲打開了空間。

    如果近期黃金站上1400關口,料下一步將測試50%分位于1420關口。只要近期維持在1370上方料黃金將維持上行的走勢。

    但需注意一旦跌破1360,日內收出的長上影則意味著短期筑頂,黃金恐出現進一步回調。


    后市前瞻
    10:35澳洲聯儲主席洛威發表講話
    目前市場對于澳洲經濟比較悲觀,部分機構認為澳洲聯儲沒有理由推遲進一步降息;其應該在7月再次降息,將利率降至1.0%,然后在8月進行新一輪經濟預測。

    澳洲聯儲主席洛威已經明示,為了使失業率降至4.5%,澳洲聯儲需要在今年降息兩次。因此市場將關注洛威提供降息的線索,這也是全球央行進入寬松的重要線索之一。

    11:00日本央行公布利率決議
    14:30日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會
    16:00歐洲央行公布經濟公報
    16:30英國5月季調后零售銷售月率
    19:00英國央行公布利率決議、會議紀要
    20:30美國至6月15日當周初請失業金人數、美國第一季度經常帳
    22:00歐元區6月消費者信心指數
    次日04:00英國央行行長卡尼發表演說

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    評論

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    • 2019-06-21 05:26:33

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